1、师徒四人来到一座山下，远处一个老翁大声告知他们山上有妖怪，吓得唐三藏滚下马来。悟空变成小和尚前去讯问详细情形。老人告知悟空，妖精力通宽大，灵山的天宫的神仙都尊重他，龙王八仙都和他是朋友，阎王爷和他兄弟相称。悟空听了并不在意，他跟老人讲述了自己的本领，还现出本相，吓坏了老人。
2、八戒又去向老翁讯问，老人告知八戒，这里叫八百里狮驼岭，有个狮驼洞，洞里有三个妖魔，手下有四万七八千个小妖。八戒回来报告了情形，悟空还是轻敌，师徒四人持续前进。悟空发明本来老翁是太白金星变更的，太白金星再次提示妖怪厉害。三藏听说妖精厉害，吓得流下眼泪，悟空再次去打探妖怪的情形。
3、他变成小妖，骗取了其他巡山小妖的信赖，探明了三个老妖的情形：大大王一口能吞下十万天兵；二大王鼻子厉害，就算是铁背铜身，也要魂亡魄丧；三大王叫云程万里鹏，有个宝贝叫阴阳二气瓶，他曾经吃了狮驼国里的所有人，就是他要吃唐僧肉。悟空懂得情形后，打逝世了这些小妖，又在狮驼洞外，谎称孙悟空非常厉害，吓走了大量小妖。自己要进狮驼洞降妖。
