1、心猿遭火败 木母被魔擒
唐僧被红孩儿捉走后，孙悟空、猪八戒、沙悟净十分苦楚，悟空讯问土地爷，土地爷告知其红孩儿是牛魔王的儿子。
悟幻想起在花果山时曾与牛魔王结拜兄弟，带着八戒去攀亲，却猝不及防被红孩儿放火，八戒被烧伤，差点变成烤全猪，沙悟净建议用相克之法，找龙王来用水灭火。
龙王来到后，悟空引出红孩儿，龙王用水喷火，谁想是三昧真火，灭不了。悟空不及戒备被烧成重伤昏迷，幸亏八戒按摩法救醒了他。八戒只好去寻找观音菩萨，却路遇红孩儿变成的假观音，被红孩儿擒入洞中。八戒大骂不绝。
2、大圣殷懃拜南海 观音慈善缚红孩
悟空只好自己去南山要求观音菩萨帮忙。观音得知事情的经过后，菩萨跟着悟空来到洞前，设计使红孩儿坐上菩萨的莲花宝座，刀刃竖起令其动弹不得。
红孩儿只好归顺，但他嘴上说着，却妖心不改，妄图用枪刺菩萨，没有得逞，被菩萨收伏，套上金箍儿，封为善财童子，师徒四人才持续西行。
3、黑河妖孽擒僧去 西洋龙子捉鼍回
师徒们从大路行走，笃志到西天。行经一个多月的时候，见前面有一道黑水滔天，真是西方黑水河！见一船，那船儿本来是一段木头刻的，中间只有一个舱口，只好坐下两个人。
最终八戒和唐僧坐船先行，行之中间，一整狂风，眼看着那唐僧与猪八戒，连船儿淬在水里，无影无形，本来就是那棹船人弄的，他本是黑水河中怪物。黑水河中妖怪变成船家，将乘船的唐僧、八戒摄去水底。
沙僧下水，把引妖怪出来，然而妖怪并没有中计，并没有冲出水面来战。于是孙悟空找到西海龙王后，先恫吓了一下他。说你外甥要蒸了唐僧，还要你一起吃我师父。
老龙王急忙辩护。并让西洋龙子捉鼍回来 ，唐僧被救，河伯索要了洞府，唐僧师徒躲过一劫，持续西天取经。
4、法身元运逢车力 心正妖邪度脊关
唐僧、孙悟空、猪八戒、沙僧师徒四人行至车迟国。因为国王兴道而灭佛，所有僧人都被罚去做苦工。悟空化为道徒，打探情形后安慰众僧人，说圣僧将取经路过，唐僧大徒弟法力无边，能救众僧出苦难。唐僧师徒到来，众僧跪拜，把四人拥入寺。
孙悟空设计监工道士，放走了各个僧人，又叫醒了师弟八戒和沙僧，鼓风吹散道士的聚首，推倒了观内的塑像，后来变为三清大吃供品。晚上，道徒群集做法事。
悟空夜中饥饿，于是约八戒、沙僧到偷吃贡品。一小道报知国师，国师引众进殿，向三清拜求仙丹。悟空偷撒尿于瓶中交国师，国师发明上当，怒打三人，三人驾云而回。
5、三清观大圣留名 车迟国猴王显法
众道士将三人当作降临的三清祈拜，以求对水。三人将尿施与，纵云而回。三大仙向国王奏说悟空等打逝世道士、冒充三清事。
国王命唐僧等与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法，召来风、云、雾诸神和四海龙王，被悟空使法力阻住，无雨降下。悟空登坛，风雷大作，暴雨倾盆。
6、外道弄强欺正法 心猿显圣灭诸邪
三仙又要比打坐，虎力与唐僧各在一高台上坐禅。虎力变出臭虫咬唐僧，悟家变成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；赌猜柜中之物，赌砍头剖腹油锅洗澡等：由于悟空使计，三大仙皆输。
7、圣僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
唐僧师徒四人，晓行夜住，前方到了八百里的通天河。四人夜宿在河边村子一位老者的家里，听老者说此地有一位灵感大王，惯施甘雨、佑黎民。條萊垍頭
但却每年须要吃一对童男女，今年刚好轮到要吃自己之女与其弟之子。悟空听此话后，想出一个妙计，他自己变作童男陈关保，让猪八戒变成童女一秤金，在庙里等待那妖——灵感大王。
8、魔弄寒风飘大雪 僧思拜佛履层冰
灵感大王来了之后见童男胆大善辩，盘算先吃童女，八戒慌了神，妖怪被八戒在庙里举耙筑下两片鱼鳞，逃回水宫。
妖怪听一妖婆之言，施法冻结河面。诱唐僧踏冰过河，使其落入水中。唐僧被藏于宫后石匣内。八戒、沙僧、白马和悟空会齐，返回陈家庄。
9、三藏有灾沉水宅 观音救难现鱼篮
八戒、沙僧将怪引出水面，悟空抡棒便打，那怪潜入水中不出。观音被悟空请来，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金鱼走脱成精。河中老鼋驮唐僧师徒过河，并托唐僧去西天问佛祖自己将来之事。
10、情乱性从因爱欲 神昏心动遇魔头
悟空以金箍棒画一阻妖之圈，让唐僧等坐在圈内，便去化斋。唐僧三人不耐等待，遂出圈行至前方人家，误入独角兕大王之魔洞。悟空忙赶去与魔交战，却被那魔抛出一个圈子，将金箍棒套去。
