1、一只天鹅蛋在鸭群中破壳了，但因为这只小天鹅长得很丑，不但没有被鸭群接收，挨啄、被排斥、被讪笑，而且在鸡群中也是这样。他因此认为很自卑，因为自己长得那么丑恶，成了全部鸡鸭的讥笑对象，连他的亲人们也排斥他。无奈之下，丑小鸭飞过篱笆逃走了。
2、有一次，他遇到了一只猎狗，但那只猎狗只是闻闻他，并没有把他抓住。他暗自庆幸，“我丑得连猎狗也不敢咬我了！”他为自己逃生而庆幸，同时为自己长得丑而懊丧。在这以后，丑小鸭遇到了很多磨难。
3、后来，对美妙大自然、美妙生涯的神往与寻求驱使着丑小鸭不再依附别人生涯。
4、有一天，三只俏丽的白天鹅从树阴里一直游到他面前来，小鸭认出了这些俏丽的动物，于是心里觉得一种说不出的难过。小鸭觉得自己要游向他们，就算他们把自己弄逝世也没关系，因为他有一颗寻求美的心。但他在水里看到的是什么呢，不再是那只丑恶的小鸭了，而是——一只俏丽的天鹅！
