动力电池(2021年全球动力电池装机容量TOP10分析)
2021年上半年，全球新能源汽车市场开启“疯狂”模式，进而带动动力电池装机量“上涨”。
根据GGII发布的《全球动力电池装机数据库》统计，2021年上半年全球新能源汽车销量约为225.2万辆，同比增长151%；动力电池装机容量约100.49GWh，同比增长141%。
备注:
1.国内新能源汽车销量和动力电池装机量基于新能源汽车交强险口径数据统计，国外新能源汽车销量和动力电池装机量基于OICA口径数据统计；
2.新能源汽车国内销量和动力电池装机量不包括出口；
3.当代安培科技有限公司包含时代SAIC数据。
预期市场景气度持续上升，业界普遍预计2021年全球新能源汽车销量将超过500万辆，带动动力电池装机量超过250GWh。
上半年，中国和欧洲的新能源汽车市场不断变化，对全球动力电池头部企业的发展和装机量产生一定影响，市场格局的演变也呈现出新的变数，主要体现在以下几个方面:
一是市值差距拉大。市值体现了资本市场对公司价值的认可和期待，站在最火热的新能源赛道上。当代Amperex科技有限公司上半年市值的峰值已经达到LG上半年市值的24倍。国高科和亿纬锂能的市值也超过了LG。
可以肯定的是，无论是TWh时代还是零碳时代，动力电池市场增长规模的确定性都在不断增加。随着全球越来越多的订单加持和市场份额的变化趋势，中国企业的价值和成长性更加被市场认可。
第二，全球TOP10安装阵营短期内趋于稳定，但竞争加剧。上半年与去年全年相比，TOP10阵营的企业没有变化。从排名来看，只有郭萱高科和远景电力先后互换。值得注意的是，TOP5-10企业之间的市场份额差距正在逐渐拉大，随着全球动力电池组的体量不断增加，市场分化或进一步加剧。
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与此同时，中国电池企业第二梯队正凭借产品竞争力、客户资源、产能优势、成本优势等综合因素，一步步扩大市场影响力，市场份额不断提升。再加上产能快速扩张、谋求上市、获得国际车企订单、全球战略布局，形成了对TOP4、TOP 5席位的强势进攻。
第三，中国二线动力电池企业的国际成长价值不断上升。比如蜂巢能源获得Stellantis集团160亿项目合作；远景与法国雷诺集团达成全面战略合作，雷诺为远景提供40GWh至120GWh动力电池5年订单；轩高科收购了博世位于德国哥廷根的工厂，建立了欧洲首个新能源生产运营基地。
经过严格的产品验证，满足国际车企要求，加快海外产能扩张，中国二线动力电池企业展现出越来越强的国际竞争力和产品实力。
第四，核心挑战全面升级。目前单个企业最高动力电池产能不足5GWh/月，大部分集中甚至低于1GWh/月。随着市场需求的不断增加，当产能需要提升到每月10GWh甚至20GWh时，如何保证电池的一致性和安全性以更低的概率发展，使良品率、成本和产品迭代形成更合适的自洽性，成为动力电池快速扩大产能的关键问题。
与此同时，还有供应链约束带来的严峻挑战。目前动力电池抢占原料的情况越来越多。一方面通过资本整合安排上下游资源，构建供应链保障体系。另一方面，通过自建、参股、合资、并购、签长单等方式，锁定和保障原材料的供应和价格。
此外，在资本层面，动力电池企业要么计划分拆上市，要么启动自己的上市进程，以获得更大层面的后盾支持和更独立的发展体系。其中，LG化学已成功将LG新能源分拆进入上市程序；比亚迪还计划在未来一两年内推动福迪电池上市；AVIC锂业也进入了IPO的紧张筹备期；SKI还透露，正在考虑分拆电池业务独立上市。
来自技术、产能、市场、供应链、资金的挑战，也将成为全球动力电池市场演变的新变量。
以下是针对高科技锂电池梳理的2021H1全球动力电池装机量TOP10企业排名整体情况:
当代安培科技有限公司
上半年，当代安培科技股份有限公司动力电池装机容量达到25.73GWh，市场份额保持在26%左右，动力电池装机容量全球第一。
当代安培科技装机容量的增加主要是因为支持了特斯拉、蔚来、小鹏、宇通、理想、SAIC、长城、北汽、吉利等国内主机厂。同时还支持北京奔驰、华晨宝马、一汽大众、SAIC大众、东风本田、广汽本田、北京现代等合资品牌。
6月28日，当代安培科技股份有限公司宣布，公司已与特斯拉签署生产定价协议。根据协议，当代安培科技有限公司将于2022年1月至2025年12月向特斯拉供应锂离子动力电池产品。
续签4年战略协议将有助于当代安培科技有限公司(Contemporary Amperex Technology co .，Limited)的全球市场份额快速增加，该公司可能进一步开拓特斯拉的全球市场，成为特斯拉的全球主要供应商。
LG新能源
上半年，LG新能源实现动力电池全球装机24.17GWh，市场份额24%，稳居全球动力电池装机第二。
LG新能源，作为现代、特斯拉、大众、通用、奥迪、保时捷、捷豹等十几家国际车企的动力电池供应商。，被欧美电动汽车销量大幅提升，带动2021年上半年装机量大幅增长。
除了LG新能源的独立上市，原材料供应保障的部署也在逐步加快。6月，LG新能源与澳大利亚昆士兰太平洋金属公司(QPM)签署了为期10年的镍钴购买协议；7月，与天赐材料签署了5.5万吨电解液的采购订单，期限为2021年下半年至2023年底。
日本松下公司
松下H1实现了17.78GWh的全球动力电池装机容量，市场份额为17.7%。
松下的主要客户仍然是特斯拉，随着LG新能源和当代安培科技有限公司继续蚕食其供应份额，特斯拉的全球装机容量已经下降。
今年3月底之前，松下清理了所持特斯拉股票。根据业内的解读，松下可能将所得款项用于新的战略投资，双方未来的合作可能集中在纯动力电池供应和采购方面。
与此同时，松下正在深化与丰田的合作，增加方形电池的产能，进一步降低制造成本，并开发固态电池和下一代电池。
比亚迪股份有限公司
H1实现动力电池装机容量6.63GWh，市场份额继续保持6.6%。
目前比亚迪的电池支持还是以自主车型为主。从产品策略来看，比亚迪的纯电动汽车已经全部换成了刀片电池。从市场策略来看，比亚迪也在积极扩大产能，以加快动力电池的对外布局。
7月，长春市政府、中国一汽集团、比亚迪签署新能源动力电池项目投资合作协议，一汽红旗旗下纯电动中型车E-QM5将率先装备比亚迪刀片电池。
三星SDI
H1三星SDI全球动力电池装机容量为6.22GWh，市场份额从去年的5.8%增长到6.2%。
三星SDI的主要客户是宝马、大众和福特。目前，该公司正在扩大匈牙利电池工厂的产能，计划到2030年投资1.2万亿韩元(约合人民币69.8亿元)，以将该工厂的电池月产能提高至1800万只，进一步加强对欧洲客户的电池交付能力，提高国际市场份额。
滑雪
上半年，SKI实现动力电池全球装机4.3GWh，市场份额进一步提升至4.3%。SKI的主要客户包括起亚、现代、大众等整车厂。
SKI计划在2025年将电池年产能提高至200 GWh，比此前宣布的125 GWh目标高出60%。SKI目前在美国、匈牙利、中国和韩国设有电池工厂，年产能约为40 GWh。
SKI高管透露，公司正在考虑拆分电池业务，并推动其上市，以获得动力电池业务扩张所需的资本。
中航锂电池
AVIC H1实现了3.4GWh的动力电池装机容量，市场份额也增长到3.4%。
作为广汽爱安和长安新能源的核心供应商，AVIC锂电池的供应渗透率稳步提升。今年上半年，公司新增配套热销车型包括洪光MINI EV、广汽丰田iA5、AION Y、吉利Geometry C等。
为了更好地服务市场和客户，AVIC锂业正在积极准备产能布局。2021年，AVIC锂电池量产、建设、投产产能已达到100GWh，十四五规划产能超过300GWh。
果高科
XG H1的动力电池装机容量为2.25GWh，市场份额为2.2%。
市场表现方面，郭萱高科保持了尚同V、奇瑞汽车、北汽新能源、江淮汽车、长安汽车的供应，并增加了思豪E10X/E40X/E50A、零跑T03、枫叶80V、天际ME7、SAIC大通MAXUS等潜力车的匹配。
在全球化战略方面，7月，郭萱高科与博世集团正式签约，收购后者位于德国哥廷根的工厂，建立郭萱高科在欧洲的首个新能源生产运营基地。此外，合肥郭萱决定在合肥新站高新区建设20GWh动力电池生产基地，集中生产制造大众标准电池。
袁晶电力公司
远景H1实现全球动力电池装机容量1.62GWh，全球动力电池装机容量排名第九。在此基础上，视觉力量的欧化进程取得了长足的进步。
6月，远景动力与欧洲电动车销量冠军法国雷诺集团达成全面战略合作。雷诺向Vision提供了为期五年的40GWh至120GWh的动力电池订单。
7月，Vision Power与日产联合宣布，Vision Power将为日产下一代电动汽车平台提供动力电池，并将在英国桑德兰建设英国首个动力电池超级工厂，生产最新一代动力电池产品。超级工厂到2030年将拥有25GWh的产能，并具有35GWh的产能扩张潜力。
李贻伟能
亿纬锂能H1已实现0.87GWh的动力电池装机容量，全球排名第十。
在汽车动力电池领域，亿纬锂能是小鹏的核心供应商之一。得益于戴姆勒、现代、捷豹路虎等国际客户的青睐，亿纬锂能的海外动力电池业务增速也在加快。
值得一提的是，为控制原材料价格波动，进一步保障低成本、高质量的锂资源，亿纬锂能正在积极垂直整合，深度绑定上游原材料。
