首先是你的专业技能，这是最重要的一点，也是决定你能否在行业内生存的关键点。第一，你要充分了解市场上的产品，也就是各大银行或平台推出的贷款业务，抓住重点，吃透每个产品的特点，记住这些产品的要求。第二，要学会分析征信报告，根据客户的资质选择最适合客户的产品，在最短的时间内匹配产品后快速协助客户获得资金，帮助客户解决问题，取得客户的信任。
第二，要提高服务能力，这其实就是我们的态度。我们对待不熟悉上访的客户，一定要热情接待，让他们感受到这里的热情和温暖。让顾客觉得来这里的体验是舒适愉快的。这样会拉近和客户的关系，甚至在短时间内和客户成为朋友，对后期客户关系的维护也有好处。
三是与同事、同行建立良好的关系。这是做好信息咨询服务必不可少的一步，因为我们都知道信息咨询主要是一种信息传递。只要在最短的时间内了解最新的产品，就能在市场上立于不败之地。如果我们和圈内的同事、同行建立了良好的关系，那么我们就可以很快了解到市场的一些最新动态，从而为客户创造更好的服务体验，成为市场上的专业信息咨询。
