《三国演义》原名《三国志通俗演义》,一百二十回。作者罗贯中,元末明初人,是一位擅长小说、戏曲的通俗文学家。他在民间传说、话本、戏曲的基础上,运用陈寿《三国志》和裴松之注的正史资料,加以整理和创造,写成了这部长篇巨著。书成以后,在流传过程中还经过许多人增删润色,直至清康熙年间,毛纶和毛宗岗父子又对它进行了一次全面的加工修改,提高了全书的艺术水平。这就是现在通行的本子《三国演义》。

故事梗概

●第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功

汉末十常侍为奸,朝政日非,人心思乱。 张角兄弟起事。百姓拥护,官军望风而靡,刘备不甚读书,性宽和,寡言事,喜怒不形于色;其父早丧,玄德幼孤,事母至孝;家贫,贩屦织席为业,为汉室宗亲。桃园三结义,刘关张一败黄巾于郡,二败黄巾于青州。曹操幼时,用计谋使父不听叔父责已之言。何曰:“安天下者必此人也”,汝南许劭说操为“治世之奸雄。”操除洛阳北部尉时,不辟豪贵,威名颇震,因黄巾起拜骑都尉,引兵征剿。玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。卓见玄德为白身,不为礼,张飞欲斩之。

●第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖

刘关张与朱儁孙坚打败黄巾,朱儁诏封车骑将军,河南尹;孙坚除别郡司马上任,唯刘备听候日久,不得除授,后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月,与民无犯,民皆感化;与关张情同手足。督邮至县索贿,张飞鞭督邮后三兄弟离去。玄德助刘虞平黄巾,刘虞、公孙瓒奏备功,荐为别郡司马,守平原县令。宫中何进与十常侍周旋。

●第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布

何进不听曹操之劝,从袁绍计,欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发,何进中十常侍之计入宫被斩,袁绍、曹操入宫杀宦官,宦官劫少帝和陈留王,去北邙山,闵贡找回,半路遇董卓。卓引兵横行就都,欲废少帝立陈留王,遭荆州刺史丁原等反对,丁原领义儿吕布讨卓,李肃为卓说吕布投卓为子。

●第四回 废汉帝陈留践位 谋董卓孟德献刀

董卓废少帝立陈留王为献帝(九岁),强迫蔡邕为侍中。少帝作怨诗,李儒奉卓命以鸩酒毒害之。董卓摄君害民。曹操持王允之宝刀刺卓,不成,骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住,弃官同逃。八路诸侯战吕布而败,刘关张战吕布,吕布逃至虎牢关上。操因多疑而杀吕后奢全家。并说:“宁教我负天下人,休教天下人负我”。陈宫视操卓为一路人。

●第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布

操到陈留招天下士,立袁绍为盟主,讨卓。公孙瓒荐玄德、关、张。吕布部将华雄连斩数将,关公出斩华雄,曹操抚慰,袁术歧视。八路诸侯战吕布而败,刘关张战吕布,吕布逃至虎牢关上。

●第六回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约

董卓听李儒计要从洛阳迁都长安,董卓说:“吾为天下计,岂惜小民哉! ” 李傕、郭汜驱洛阳之民数百万口往长安,死者不可胜数。又纵军士淫人妻女,夺人粮食;啼哭之声,震动天地。卓临行,教人放火烧居民房屋。 孙坚飞奔洛阳救火,于井中得玉玺,离袁绍而去江东。曹操领兵讨董卓,被吕布打败后埋怨袁绍“迟疑不进,大失天下之望”,投扬州去。公孙瓒与刘、关、张、亦离袁而去,袁自投关东。

荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。

●第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表

袁绍与公孙瓒战于磐河,公孙瓒败,被赵云所救,赵云因绍无忠君救民之心,弃之而投奔公孙奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。刘、关、张前来助公孙瓒,与赵云相见,甚敬重,不忍相离。袁术向袁绍要马不得,向刘表借粮不能,使书叫孙坚伐刘表,已伐乃兄袁绍。孙坚伐刘表;刘表先败,后听蒯良计,在砚山用矢石打死孙坚。孙策用黄祖换父尸后回江东。

●第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭

董卓在长安任意杀戳。王允与歌妓貂蝉暗设连环之计,要借吕布杀董卓。王允分别把貂蝉许与董卓和吕布,使二人猜疑。吕布趁卓与帝共谈,与貂婵私会相府后园凤仪亭,卓赶来,大怒。

●第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩

李儒让董卓把貂婵赐与吕布,收买其心。卓告貂婵,婵哭诉不去。李儒叹曰:“我等皆死于女人之手矣。”董卓领貂婵去眉坞,王允与吕布计议杀卓,派李肃假传天子诏要禅位于卓,卓欣然以往。被杀。蔡邕哭董卓,王允将他下狱缢死。李郭求汜王允赦罪不得,从谋士贾诩计聚陕人反之,败吕布,围长安,杀王允,欲杀献帝谋大事。

●第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师

李[]郭汜等向献帝求得官职,三次改葬卓尸。 西凉刺史马腾,并州刺史韩遂引兵伐李、郭,各有胜负。曹操破黄巾军,将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”。“其余尽令归农”,自此威名日重。操在兖州,招贤纳士。操接父嵩由陈留郎琊往兖州,途中嵩被黄巾降将所杀,操为报父仇,亲讨降将新主陶谦。

●第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操

北海孔融准备救陶谦,自己却被黄巾管亥打败包围。太史慈与刘关张杀败黄巾。玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦,陶谦要让徐州与刘备,刘备不受。操因吕布助张邈夺取兖州而退兵。陶谦二让徐州与刘备,刘力求不肯,从陶谦而屯小沛。曹操被吕布战败,典韦救出。

●第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布

曹操又被夏侯惇所救。吕布用陈宫计,诱曹入濮阳城而大败之。操诈言被烧死,诱吕布入寨,大败之。两家因粮不济而退兵。陶谦病危,三让徐州于刘备,备不受,陶谦指心而死,刘备于是暂领徐州。操东略陈地,次及汝,颖。打败黄巾何仪、黄邵。操使埋伏计俘计褚,褚降曹。操复兖州,败吕布,取定陶,尽得山东之地。

●第十三回 李傕郭汜大交兵 扬奉董承双救驾

吕布投刘备,驻小沛。太尉杨彪使反间计,李傕,郭汜互相残杀。张济与催、汜讲和,两人从之。郭汜劫驾,董承等救驾。傕,汜又商量杀帝分天下,李乐护驾守黄河。帝驾至大阳,李乐专权,全不成体统。杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳,李乐串通汜劫驾。

●第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐都

李乐追帝时被徐晃砍死。帝入洛阳,满目蒿草。杨彪奏帝召山东曹操保驾。傕、汜又来劫驾,帝起驾欲去山江,适曹操至,保驾还洛阳。傕、汜不听贾诩降曹之计,诩单马走乡里;傕、汜与曹战败落荒而走。董昭献计曹操,移驾幸许都,操从之。操护驾移许都,杨奉等领兵拦路,曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。杨奉败走。操移驾许都,封赏部下,大权独揽。操惧刘备、吕布,从荀彧“二虎竟食”计,使刘、吕相杀,不成。荀彧又献“驱虎吞狼”之计,便刘备攻袁术,刘备虽胜,却被吕布袭了徐州。

●第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严自虎

袁术使书与吕布让攻刘备,许以金帛,刘亩走,吕布索取金帛不得,欲伐术,陈宫劝阻,令叫刘备还屯小沛,再攻袁术,布从之。玄德回徐州,吕布从陈宫计,让屯小沛,两相和好,孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业,招兵买马,战刘繇,袭曲阿,得秣陵,江东之民呼策为“孙郎”。孙策又破吴郡,在会稽,扫平江南。

●第十六回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师流淯水

吕布辕门射戟,使袁术部将纪灵不攻刘备。张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹,吕布出兵讨备,备欲送马讲和,吕布听陈宫之计,不允,备冲出重围往许都投曹操。曹操不杀刘备,送给兵、粮,使领豫州牧,屯小沛。张绣从贾怀计降操,又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。曹操败师淯水;于禁打败张张锈。操赏封于禁,责夏侯惇治兵不严之过。操痛哭为保他而死的典韦,不痛子侄,感动上下。

●第十七回 袁公路大起七军 曹孟德会合三将

袁术称帝。听说吕布结好曹操,领军征徐州。被吕布打败,向孙策求救,被斥。曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹,是为国除害。又到徐州安抚吕布。曹操同刘备、吕布攻袁术。破寿春。操回许都后又讨张绣,于路麦熟,操因马践麦田而割发代首。张绣败于曹操,曹操攻南阳城。

●第十八回 贾文和料敌决胜 夏候惇拨矢啖睛

张绣从贾诩计打败曹操。曹操出奇兵战胜张绣。操因袁绍袭许都而回。郭嘉称操十胜而绍十败,荀彧、郭嘉献计攻吕布,操从之,陈宫得刘备结连曹操书信,吕布骂操攻备。刘备向曹操求救。操出兵助备,夏侯惇被曹性射中左目,惇拨箭啖睛,赶杀曹性。

●第十九回 下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命

玄德被吕布打败,往许都 投曹操。中途猎户刘安杀妻供食。曹操与陈珪、陈登父子为内应,败吕布,得徐州。操攻下邳,布不听陈宫之计,听其妻与貂婵之言,不出战。布从郭嘉之计,决沂、泗之水,淹下邳城,布恃其有赤免马,沉溺酒色。布部下候成献赤免马给操;魏续、宋献绑 吕布迎操兵入城。操泣杀陈宫,缢死吕布。在关羽劝阻下,不杀濮阳战败时已之将张辽。

●第二十回 曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏

操班师回许都,徐州百姓请留刘备为牧。操领玄德见帝,帝排世谱,玄德为帝叔,刘皇叔于此得名。荀彧谏操图备,操不从。程昱说操称帝,操请天子田猎以观动静。操遮天子前迎受群臣将校呼“万岁”之礼。关羽欲斩曹,备阻之。献帝回宫谓伏后日:“先受董卓之殃,后遭傕、汜之乱,再受曹之威慑”献帝与伏后父伏完董承设计图操。董承与王子服,西凉太守马腾等密立义状,书名画字。

●第二十一回 曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车胄

董承边络刘备谋操。备恐操谋害,于后园种菜,以为韬晦之计。操青梅煮酒,请玄德于小亭畅饮,论天下英雄叭有刘备和他两个。袁术使人归帝号于袁绍。刘备以截击袁术为名脱离曹操。

●第二十二回 袁曹各起马兵三军 关张共擒王刘二将

玄竿听陈登之计,得郑玄之书与绍。刘备连袁绍;袁绍起助备代操。令陈琳起草讨曹操。操患头风,陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈,一面领兵杀备,一面领兵拒绍。关公生擒王忠;张飞用计生擒刘岱,放其回报曹操言备不反。刘备令云长守下邳,自己和张飞守小沛。以为犄角之势。

●第二十三回 祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭弄

操、绍皆欲招安张绣,绣从贾计而降操,操不记旧怨。曹令祢正为鼓吏以辱之。祢正平裸体擂鼓骂操。操撤祢往说刘表归降。刘表不杀祢正,使见黄祖,黄祖斩祢衡。董承病,和太医吉平密谋,董承家奴向操告密,操监禁董承、王子服等。曹操搜出了带诏并义状,欲献帝立新君。吉平撞阶而死。

●第二十四回 国贼行凶杀贵妃 皇叔败走投袁绍

操欲废帝,程昱谏止。操将董承等 七百余人及董贵妃皆处死。操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备。备使孙乾往河北见袁绍,绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌。张飞献计刘备劫操寨,中计,张飞败走至芒砀山上去了。刘备往青州投袁绍。操爱云长武艺,欲计取之于下邳。

●第二十五回 屯土山关公约三事 救白马曹操解重围

操从程昱计诱关公出下邳城厮杀,围关公于土山。突围不出。操使张辽前往说之。辽具说关公拼死有三罪,降操有三利;关公亦有三约,操从其言。关公告廿、糜二夫人后降操。操回许昌。关公秉烛达旦。操待关公甚厚,关公待二位嫂甚恭。关公见帝,帝呼为:“美髯公。”操赠关公锦战袍,纱锦作囊护[],又送赤免马。关公告诉张辽一定立功后离操。备劝袁绍出兵攻许都,绍将颜良连斩操将二员。操从程昱计使关公斩颜良;致袁绍欲斩玄备。

●第二十六回 袁本初败兵折将 关云长挂印封金

备言天下同貌者多,绍不镣备。河北将文丑要为颜良报仇。玄德随往。操表奏朝廷,封关公为汉寿亭候。操使计击文丑,文丑射翻张辽马,关公斩文丑于马下。孙乾见关公言玄德在袁绍处。关公为操除黄巾余部,黄巾部不战而败,愿让汝南现关公,提醒关公勿忘故主。关公挂印封金,护二位夫人出北门往寻刘备。操将蔡阳欲阻关公。

●第二十七回 美髯公千里走单骑 汉寿候五关斩六将

操深敬关公不忘旧主。不让蔡阳关公,自领十骑相送。赠云长锦袍一领,黄金一称。黄巾余部廖化降关公。关公过东岭关斩孔秀;过洛阳斩太守韩非。牙将孟坦;过池水关斩将卞喜。在荥阳斩太守王植;经滑州界到黄河渡口,斩夏候忄享部将秦琪;渡过黄河到袁绍地方。孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了。

●第二十八回 斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义

关公欲斗追已之夏候忄享。,曹操连差二使及张辽,令放关公。关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓。来到古城,张飞误会关公降操,公斩操将蔡阳以释。公与孙乾到汝南见刘辟,言刘备又回袁绍处。关公与孙乾往河北,与刘备以结连刘表为脱离袁绍之计。关公中途收关平为子,玄德、关公、周仓在卧山与赵云相见。刘备领众往汝南;袁绍欲追备,郭图言大敌曹操,绍派陈震为使往结孙坚,抗拒曹操。

●第二十九回 小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东

孙策在江东欲求大司马之职,操不许,策欲代操。因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面,又用刀砍之。袁绍派使陈震结连东吴拒操。策喜。孙策怒斩于吉之后而亡。以印绶孙权。周瑜向孙权荐鲁肃。鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅,并荐琅琊南阳人诸葛瑾。权从肃计拒绍从操。

●第三十回 战官渡本初败绩 怯乌巢孟德烧粮

袁绍将七十万,敌操七万兵。绍不听田丰、沮授不宜速战的交战的意见。第一次交锋,操军大败。两家在官渡对峙,各施攻术。袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所;不听许攸分军击许昌的建议,反疑责许攸,许攸弃绍曹操,献计曹操领兵烧乌巢,操从之。沮授急谏袁绍派重兵守乌巢,绍不听。操领张颌、高览败而投操。操从许攸计,作速战起兵,大破绍军。获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之,不予追究。沮授不降;操杀而厚葬之。

●第三十一回 曹操仓亭破本初 玄德荆州依刘表

袁绍悔不听田丰之言,致此败;却又忌杀田丰。操引得胜之兵陈列河上,受到土人欢迎。操号令三军勿要扰民。操从程昱“十面埋伏”之计,诱袁绍至河上,背水死战大败袁军于仓亭。操因刘备犯许都,提大兵往汝南迎刘备。穰山一仗,备胜操败;但接着操转败为胜。刘备至汉江,从孙乾计归荆州刘表,刘表迎刘备入荆州。绍不听谋士深沟高垒之计,往拒操兵。

●第三十二回 夺冀州袁尚争锋 决漳河许攸献计

袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽。袁绍吐血数半而死。袁谭袁尚互斗。谭欲假操之手攻尚。操从程昱计助谭伐尚。操打败尚,尚往中山而逃。操从攸计。决漳水淹冀。操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事。操破冀。

●第三十三回 曹丕趁乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东

曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻。操哭袁绍。尽免河北居民一年租赋。自领冀州牧。许攸傲激许褚被杀。而后褚见曹操,操责之,厚葬攸。又访冀贤士,得崔琰。袁谭被曹洪杀死。曹操得南皮,“安抚百姓”。王修哭袁谭,操称其为“忠臣”。幽军马降操。操荀攸诈降计破并。操又从郭嘉计,远征沙漠,得柳城。郭嘉遗书定辽东。

●第三十四回 蔡夫人隔屏听密语 刘皇叔跃马过檀溪

操筑铜雀台于漳河之上,领兵回许都,养精蓄锐,分兵屯田。蔡瑁与其姊蔡夫人献计刘表欲谋玄德。刘表让玄德往新野驻扎。刘备不同意刘表废长立幼,蔡夫人和蔡瑁欲害刘备。刘备乘的卢马出襄阳西门,跃过檀溪而逃。

●第三十五回 玄德南漳逢隐沦 单福新野遇英主

水镜先生向刘备举荐伏龙、凤雏。刘表令刘琦到新野给刘备请罪,刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦。玄德得单福,为军师。单福计破曹军。曹仁率兵杀奔新野。

●第三十六回 玄德用计袭樊城 元直走马荐诸葛

单福识破曹仁“八门金锁阵”,使赵云冲突而破。曹仁劫寨,被单福设计击败,樊城亦被关公所占,只好回许昌。告操单福(徐庶)为备出谋画策。玄德收寇封为义子,改名刘封,回新野。曹操召禁徐母,要其作书召子,徐母拒绝。程昱仿徐母笔迹,写信骗徐庶至。徐庶行前向刘备举荐诸葛亮,并亲往卧龙冈向诸葛亮打招呼。

●第三十七回 司马微再荐名士 刘玄德三顾茅庐

徐母见儿子来许都,骂后自缢。操引漳水作“玄武池 ”。教训三军,准备南证。司马微见刘备,比诸葛为“兴周八百年之姜子牙,旺汉四百年之张子房”。玄德一请孔明不遇。崔州平认为欲使孔明出世,徒费心力。刘备雄心不为所动。玄德欲二请孔明,张飞不悦。刘备于隆冬来至卧龙冈,遇石广元,孟公威,诸葛亮三弟诸葛均,孔明岳父黄承彦。诸葛均孔明不在。刘备留书一封而去。

●第三十八回 定三分隆中决策 战长江孙氏报仇

刘备不听云长、张飞劝阻,三请诸葛亮。离草庐半里之外,下马步行。亮昼寝未起,备拱立阶下。张飞欲放火烧亮。云长劝住。孔明翻身向里而卧,刘备不让小童唤起,又立了一时辰,亮方起。玄德请亮助已,亮不去,备泪湿衣,亮乃从之下山去新野。曹操讨孙权之子入朝,权不给,操有下江南之意。孙权母丧,嘱以后事。黄祖部将甘宁投权,权从甘宁计,领十万大军破江夏。

●第三十九回 荆州城公子三求计 博望坡军师初用兵

甘宁射死黄祖,孙权弃江夏回江东。刘表以荆州付刘备,刘备却之。孔明教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。操出兵博望坡,以窥新野,夏候惇不听徐庶之言,要擒刘备,诸葛亮。孔明教练新野民兵,打败曹将夏候惇。

●第四十回 蔡夫人议献荆州 诸葛亮火烧新野

孔明建议刘备趁刘表病危,取彼荆州为安身之地以拒操,备不为。孔融劝阻曹操伐刘备,操杀孔融并其二子。刘表死,蔡瑁与蔡夫人立刘琮为荆州主。刘琮投降曹操。刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州,愿走樊城避操兵。操兵至,诸葛亮诱操兵入新野以火烧之,又用白河水淹之。

●第四十一回 刘玄德携民渡江 赵子龙单骑求主

操令徐庶为使召降玄德不得。刘备弃樊城往襄阳,与民同行。刘琮不开城门,玄德准备先取江陵安家。从人劝他弃民先行,备不忍为。操至襄阳,蔡瑁、张充被加之厚爵,杀蔡夫人及刘琮。刘备被操军冲散。赵云单骑求阿斗。

●第四十二回 张翼德大闹长坂桥 刘豫州败走江津口

张飞在长坂桥一声巨吼吓死夏候杰,喝退曹操百万兵。关公、孔明、刘琦接应刘备投江夏。荆州军民投降曹操。曹操点马步水军八十三万,诈称一百万,水陆并进,沿江而来。东吴孙权商议御操之策,鲁肃请往江夏说备共搞曹操。诸葛亮同鲁肃离江夏往柴桑郡。

●第四十三回 诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议

东吴张昭等力主投降,鲁肃不同意,权倾向于鲁肃。诸葛亮辩倒群儒。东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权。诸葛亮用言语激孙权,孙权变色入后堂。亮怪孙权不门已破曹之策。肃又引出堂孔明入后堂叙话。孔明向孙权说明操兵弱点孙权联合可破敌曹操的道理。孙权信其言。张昭等人又力主投降,提醒孙权不可中刘备之计,孙权犹豫不定。

●第四十四回 孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操

周瑜从鄱阳湖回柴桑议事。 孔明以献二乔可退操兵激周瑜,瑜决计抗操。 权听瑜言,以剑赐瑜,使其兵抗曹。瑜向亮问破操之策,亮言权惧操兵多,未决绝;瑜入见权,权果惧操兵多,瑜为之开解。瑜于是嫉妒诸葛。周瑜叫诸葛谨以兄弟之情说亮事吴。反被亮以骨肉之情说其事备。

●第四十五回 三江口曹操折兵 群英会蒋干中计

瑜欲杀亮,调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山。亮言瑜不能陆战,瑜怒欲自往。亮点破劫粮必被擒,教鲁肃谏周瑜以拒曹为重,不要相互谋害。周瑜赚刘备来中军账,见云长立于备侧,瑜大惊,未敢加害。瑜于三江口败操兵。瑜欲除水军都督蔡瑁、张允。操幕宾蒋干往说周瑜来降。周瑜晚与干同榻,干偷观蔡瑁、张允给瑜降书。蒋干跑回操寨,操斩蔡、张。

●第四十六回 用奇谋孔明借箭 献密计黄盖受刑

亮在鲁肃前揭穿周瑜使蒋干 中计之事,瑜欲斩亮,令亮十日内造箭真十万枝。诸葛亮于大雾之日草船借箭。亮与瑜各写破操策于手心,皆“火”字。 操派蔡瑁族弟蔡中,蔡和诈降东吴,瑜将计就计。

黄盖夜见周瑜,愿为诈降之人,献苦肉计,瑜打黄盖。

●第四十七回 阚泽密献诈降书 庞统巧授连环计

东吴参谋阚泽献诈降书。二蔡使人密告黄盖受刑之事,操不疑泽,令还东吴。操对甘宁、黄盖之降持疑,蒋干愿往东吴探听虚实。庞统受周瑜之命随蒋干见操,献连环计后回东吴。

●第四十八回 宴长江曹操赋诗 锁战船北军用武

庞统告徐庶以脱身之计。操于大船之上置酒设乐,大会诸将,持槊作歌,刺死刘馥。操试调遣。西北风起,大喜,程昱、荀攸提醒曹操防备火攻,操言隆冬只有西北风不会有东风南风,不能为意。周瑜见操军中旗被风吹倒,旗角于瑜脸上拂过,想起一事,口吐鲜血昏倒。

●第四十九回 七星坛诸葛祭风 三江口周瑜纵火

亮为瑜医病,愿为借风,瑜派人于南屏山筑七星坛。孔明祭风,周瑜见风派丁奉、徐盛往杀孔明,赵云已接之去。周瑜调军有方,亮亦调兵遣将。黄盖出发往赤壁,程昱提醒操防诈防火,文聘往阻黄盖而不得中旗被风吹倒南船俱下,火烧北船,操被张辽救下小船,黄盖追之,被张辽射中肩窝,翻身落水。

●第五十回 诸葛亮智算华容 关云长义释曹操

韩当救被射落水的黄盖回大寨医治。三江水战,赤壁鏖兵,曹操败逃。关云长义释曹操,亮欲斩之。

●第五十一回 曹仁大战东吴兵 孔明一气周公瑾

玄德为云长告免。周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德。孔明教玄德回答周瑜:东吴先取南郡,若取不下,刘备再取。周瑜派蒋钦、徐晃、丁奉往取南郡,败于曹仁、牛金而回。周瑜亲自出马,得彝陵;曹仁、曹洪弃城而走,周瑜入城,落入陷坑左肋中箭,瑜回营诈死,曹仁等劫寨中计,大败而走,瑜到南郡,赵子龙已占南郡。还说孔明令张飞已取荆州,令云长已取襄阳,瑜听后金疮迸裂。

●第五十二回 诸葛亮智辞鲁肃 赵子龙计取桂阳

周瑜欲与玄德决战,鲁肃劝阻,往荆州讨荆州九郡。孙权取合肥不下,周瑜派程普助战。玄德命刘琦回襄阳养病,命关云长守荆州,自领大军南征零陵,武陵,桂阳,长沙。赵云计取桂阳,拒娶赵范寡嫂为妻。

●第五十三回 关云长义释黄汉升 孙仲谋大战张文远

张飞攻取武陵.关云长取长沙,不杀马下黄忠。黄忠次日射关羽盔缨,报不杀之恩,魏延救黄忠,杀长沙太守韩玄降关公,刘备亲往黄忠家探之,黄忠降备。孙权与张辽战,失利。太史慈请求出战,被张辽打败,中箭而亡。刘琦病亡,云长守襄阳,鲁肃来讨荆州。

●第五十四回 吴国太佛寺看新郎 刘皇叔洞房续佳偶

鲁肃讨荆州,孔明许以得西川后归还。玄备甘夫人死,带赵云往东吴招亲。吴国太、乔国老反对周瑜美人计。吴国太于甘露寺见玄德,大中其意。国太接玄德、赵云从馆驿搬入府中。玄德与孙权妹成亲。

●第五十五回 玄德智激孙夫人 孔明二气周公瑾

孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事,瑜又用计,欲软禁刘备于吴中,然后以兵击之。玄德被声色所迷,子龙拆诸葛第二个锦囊,对备言操攻荆州,刘备与孙夫人以到江边祭祀为由,辞国太而去。行至柴桑界口,周瑜派徐盛,丁奉堵截,孙权派陈武、潘璋赶来,均被孙夫人骂退。蒋钦、周泰又持吴侯剑至,已去多时。玄备离柴桑到刘郎浦。

●第五十六回 曹操大宴铜雀台 孔明三气周公瑾

时建安十五年春,造铜雀台成,操乃大会文武于邺郡,设宴庆贺。曹休、文聘、曹洪、徐晃、许褚比试弓箭,皆受赏;鲁肃计荆州,孔明巧妙应对;周瑜虚名牧川,实取荆被诸葛识破,箭疮复裂,坠于马下。

●第五十七回 柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事

瑜取西川而不能,仰天长叹,既生瑜,何生亮。瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已。孔明至柴桑吊丧周瑜。教庞统投刘备。孙权不用庞统。鲁肃荐之刘备。

●第五十八回 马孟起兴兵雪恨 曹阿瞒割须弃袍

操起兵三十万,径下江南。权使鲁肃取备,孔明叫备作书于马腾之子马超,令兴兵入关,操不敢下江南。马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事,又接刘备书信,教其入关,便与西凉太守韩遂及马岱,庞德等计夺长安,直抵潼关。潼关一战,曹操大败,又脱红袍,又割髯,又扯旗角包颈,几乎丧命。操欲渡河遏马超之后,超赶操下船,许褚和渭南县令丁斐救操脱险。

●第五十九回 许褚裸衣斗马超 曹操抹书间韩遂

操筑土城以拒马超。马超与许褚交战,许褚赤膊上阵,臂中两箭。韩遂派杨秋与操讲和,操使反间计,与韩遂在阵前交谈,马超怀疑韩遂。操改抹给韩遂的书信,超愈生疑,超于阵前杀遂不成被操军围困,庞德、马岱救出,望陇西临洮而逃。操回许都。汉中汉宁太守张鲁欲伐西川,刘璋派张松为使赴许都说操伐鲁,以解西川之危。

●第六十回 张永年反难杨修 庞士元议取西蜀

曹操慢待张松,张松被乱棒打出。刘备敬待张松,张松以西川图相送,愿为内应,共取西川。张松与友法正、孟达约备取川,刘备不忍取同宗基业。经庞统说服,命孔明、云长守荆州,自己与庞统领兵西行。刘璋不听部下劝谏,迎玄德于涪城。

●第六十一回 赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒

魏延舞剑欲杀璋,璋手下人对舞,备璋止之。孙夫人带七岁阿斗回吴,赵云截江夺阿斗归。孙权迁居秣陵,治建业,筑石头城,又筑濡须坞,以防曹操。操尊魏公,加九锡,赐荀死。操、权交战濡须,操败;又战,不胜。得孙权书,乃退。

●第六十二回 取涪关杨高授首 攻雒城黄魏争功

刘备为刘璋抵御张鲁,刘璋以弱兵少粮给备,备怒。张松通刘备事露,全家被刘璋所斩。玄德与庞统回涪城。斩杨怀、高沛,得涪关。黄忠、魏延争破冷苞、邓贤之寨。魏延被围、黄忠救出;魏延设埋伏,活捉冷苞。玄德不杀降卒,来去自由,欢声动地。备放冷苞,冷苞欲助刘璋子决涪水淹备兵,保雒城。

●第六十三回 诸葛亮痛器庞统 张翼德义释严颜

玄德防决水,斩冷苞。庞统不听孔明劝告,不思回军,催备进兵。统至落凤坡,被刘璋部将张任伏兵乱箭射死。玄备哭祭庞统,派关平请孔明,孔明嘱关公“北拒曹操,东和孙权”。张飞使真假张飞计活捉严颜,以礼待之。

●第六十四回 孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超

严颜使所管关隘守将尽降张飞。刘备欲攻雒城,劫张任寨而败归。孔明用计活捉张任,欲取雒城。刘璋接法正劝降书,怒骂法正,使人求张鲁相助。马超兵败入羌,又被冀城参军杨阜打败,与庞德、马岱投张鲁,鲁大将杨柏与兄杨松不容马超。杨松又听黄权之言,欲助刘璋敌打备。

●第六十五回 马超大战葭萌关 刘备自领益州牧

马超自告历勇,攻葭萌关捉刘备。孔明用计败李严,李严说费观降备,备得绵竹。张飞与马超连战不分胜负。孔明赶到葭萌关,连施计谋,先使鲁罢兵,又使超降备。马超愿与弟岱取成都。刘璋出降。备自领益州牧。玄德听赵云劝阻,不把成都有名田宅赐诸官。孔明治蜀法重,但对法正之横不责,法正自敛。云长欲入川与马超比试武艺,孔明以书安抚之。

●第六十六回 关云和单刀赴会 伏皇后为国捐生

孙权命诸葛谨赴成都讨荆州。孔明设计使谨奔波无获而回,孙权请云长于陆口寨外临江亭上赴宴,企图杀之。云长领周仓及八九个关西大汉赴宴,换和上船而归。操欲起兵南征,从谏作罢,王粲等人欲尊操为“魏王”,荀攸反对,操言其欲效荀,荀攸愤疾而死。操杀与献帝谋已的伏后、伏完、穆顺。

●第六十七回 曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津

操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任之后,胜得阳平关,又得南郑。操计收庞德又得东川。西川人闻操至,皆惧,孔明以书与孙权,交割荆州三郡,教权领兵攻打合肥,操提兵杀奔濡须坞来。

●第六十八回 甘宁百骑劫魏营 左慈掷杯戏曹操

凌统奉权命欲败操锐气,与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突,不折一人而回,权深赞之。甘宁射中乐进面门,救出凌统,凌统与甘宁结为生死之交。二处交兵,权伤亡甚大;双方讲和罢兵。崔琰因阻操为魏王而死。操从贾诩计,立长子曹丕为王世子。操于邺郡筑魏王宫。左慈以妖术戏曹操。

●第六十九回 卜周易管辂知机 讨汉贼五臣丧命

管辂为曹操卜,皆灵验。耿纪、韦蛸、金韦、太医吉平之子趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际欲讨曹操,不成皆亡。曹洪,张合领兵到汉中,初战告胜。

●第七十回 猛张飞智取瓦口隘 老黄忠计夺天荡山

巴山张飞以饮酒诱张合劫寨,大败之。合奔瓦口隘。张飞再次打败张合,与魏延领兵夺瓦口关,张合败回南郑。曹洪令取葭萌关。孔明派黄忠,严颜往葭萌关打败张合,黄忠、严颜使计得天荡山,张合等奔定军山。

●第七十一回 占对山黄忠逸待劳 据汉水赵云寡胜众 

操亲出征,至蓝田,看望蔡邕女蔡琰,试杨修才。黄忠从法正步步为营、“反客为主”之计,打败驻守定军山的夏侯渊,俘夏侯尚。黄忠在法正帮助下,先夺得定军山西一山头,以逸待劳,杀了夏侯渊,夺了定军山。黄忠烧操粮草,被围,赵云救出,据汉水打败操追兵。玄德,孔明赞子龙一身都是胆。

操命徐晃从斜谷小路取汉水,王平往助。

●第七十二回 诸葛亮智取汉中 曹阿瞒兵退斜谷

徐晃不听王平意见,被黄忠,赵云打败,王平降玄德。操被刘备打败,回到南郑,魏延、张飞已得南郑,操走阳平关。亮以疑兵胜操。操亲领兵战,备兵大败曹兵,操弃阳平关而逃至斜谷界口,进退两难,杀了杨修,次日出兵大败回京兆。

●第七十三回 玄德进位汉中王 云长攻拔襄阳郡

诸葛引法正等人欲尊玄德为帝,玄德不从。孔明建议暂为汉中王,玄德应允,筑坛于沔阳,时位汉中王。操派满宠为使,说权攻荆州。关公大败曹仁,得襄阳,至樊城。

●第七十四回 庞令明抬榇决死战 关云长放水淹七军

操令于禁解樊城之危,庞德为先锋。庞德造一榇,抬赴樊城,与妻子生死离别,以表破关公之决心。关公与庞德战百余回不分胜负,庞德一箭射中关公左臂,于禁恐其成,鸣金收兵。

于禁兵屯罾口川,关公放襄江水淹七军,于禁投降,庞德被擒不降而死。关公被曹仁兵放箭射中右臂。

●第七十五回 关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江 

关公不顾箭伤,只要取樊城。华佗为关公刮骨疗毒,公全无惧色。操连东吴,夹攻关公。孙权拜吕蒙为大都督,夜袭荆州。孙权放于禁归。傅士仁、糜芳投降孙权。

●第七十六回 徐公明大战沔水关云长败走麦城

徐晃大败关平、廖化、关公。关公攻打荆州。荆州土人皆无战心,关公败走麦城,廖化向上庸守将刘封,孟达求救而不得。诸葛谨往说关公报降,公不降。

●第七十七回 玉泉山关公显圣 洛阳城曹操感神

公欲弃麦城投西川,路遇伏兵,被潘璋部将马忠所获,孙权斩关公、关平。权送关公首级与操,操厚葬关公于洛阳南门,赠为荆王。备闻关公败亡,昏绝于地。

●第七十八回 治风疾神医身死 传遗命奸雄数终

刘备要为关公报仇,孔明劝阻,教他按兵不动,且与关公发丧,待吴、魏不和,乘时而伐。曹病,华佗欲为手术,曹操疑其为关公报仇,下于狱中而死。孙权与操书,劝其“早正大位”,操不上当,封孙权宫爵,令拒备。操死,立其子曹丕为继。

●第七十九回 兄逼弟曹植赋诗 侄陷叔刘封伏法

曹操死后,曹丕篡汉。曹彰等去吊唁,但是曹植、曹熊没有去。曹熊害怕曹丕怪罪,就自杀了。曹丕让曹植以一幅画为题做诗,曹植办到了。曹丕又让曹植以兄弟为题,在七步之内作出诗,曹植随即吟颂道:“煮豆燃豆箕,豆在釜中泣。本是同根生,相煎何太急。”曹丕听了大哭一场,免了曹植的罪,把他降为安乡候。刘备报云长之仇,遣使升刘封去守绵竹,赐彭羕死于狱,孟达却投魏去了。孟达欲劝降刘封,刘封扯书斩使。汉中王斩刘封。

●第八十回 兄逼废帝篡炎刘 汉王正位续大统

献帝在华歆、曹洪、曹休等威逼下让帝位于曹丕,国号大魏,丕自许昌幸洛阳。孔明设计使刘备为帝。备欲起倾国之兵伐吴,赵云谏曰不可。献帝在华歆、曹洪、曹休等威逼下让帝位于曹丕,国号大魏,丕自许昌幸洛阳。孔明设计使刘备为帝。备欲起倾国之兵伐吴,赵云谏曰不可。

●第八十一回 急兄仇张飞遭害 雪弟恨先主兴兵

刘备不听赵云、秦宓、孔明之劝发兵七十五万伐吴。张飞鞭挞末将范疆、张达,范、张割张飞首级献东吴。先主出征,吴班为先锋,关兴,张苞护驾。孙权使诸葛谨说刘备与东吴和好共讨曹丕。

●第八十二回 孙权降魏受九锡 先主征吴赏六军 

诸葛谨劝刘备罢征而不得,回江南。孙权差中大夫赵咨见魏帝丕,丕欲坐观虎斗,封孙权为吴王,加九锡。刘备大败吴兵,从巫峡建平起,直接彝陵界口,七百余里结连四十余寨。

●第八十三回 战虎亭先主得仇人 夺江口书生得大将 

黄忠私自出战斩吴将史迹,后中埋伏中箭回营身亡。先主大战虎亭。关兴斩潘璋首级而归,糜芳、傅士仁来降被剐。孙权求和不得,筑支拜陆逊为大都督,逊令诸将坚守勿战。先主求战不得,移寨于山林树木间避暑。

●第八十四回 陆逊营烧七百里 孔明巧布八阵图

周泰等请战,陆逊以前面山路有伏兵不让出击,三日后,伏兵不得其便果出。陆逊等其兵疲意困,后发制人;吴主领兵应,曹丕派兵袭东吴。孔明命马良速叫刘备改屯诸营,但已为时晚矣。陆逊先使淳于丹探险明蜀兵虚实,夜里借东南风放火,刘备败走,被赵云救入白帝城。陆逊追备,误入八阵图之死门,诸葛亮岳父黄承彦引其出生门。陆逊惧魏裘吴,不敢深入西川。

●第八十五回 刘先主遗诏托孤儿 诸葛亮安居平五路 

魏主出三路兵伐吴,皆被击败。先主把白帝城馆驿改为永安宫,染病不起,托孤于孔明。孔明于刘备死后立刘禅为帝。曹丕趁备亡用五路大兵夹攻之。后主亲往相府请孔明理事,孔明言四路兵皆已退,唯余吴一路,又秦明后主,派邓芝往结东吴,消除旧怨,共拒操魏。

● 第八十六回 难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻 

邓芝不惧油煎往说吴主决意与蜀通好,吴主派张温同邓芝赴蜀。张温至蜀甚傲,秦宓席间难之,温不能对,孔明以善言解之,又令邓芝与张温同去吴答礼吴蜀通好。曹丕亲自伐吴,大败而回。

● 第八十七回 征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执 

孔明不顾劝阻,坚意南征。孔明先使反间计,破三路蛮兵。马谡建议孔明攻心为上,攻城为下。孔明使魏延、赵云深入蛮地,战败孟获三洞元帅,孟获亲自出战。被魏延活捉,孔明尽释其将士,待来日再决雌雄。

●第八十八回 渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获 

孔明命前来送解署药并粮草的马岱引三千军去泸河下游渡河截粮,军士因中毒半渡而死,后知半夜水冷毒散方渡无事。马岱于夹山峪夺了蛮粮。二洞主擒孟获见孔明,获不服,孔明再释。孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明以里应外合,孔明用药麻翻孟优,孟获被扮做蛮兵的马岱所捉。孟获不服,孔明放回,谓众将三擒三纵,“诚欲服其心,不欲灭其类也”。 

●第八十九回 武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒 

孔明于多洱河畔设寨,坚守不出,待获兵疲乏而四擒四纵。秃龙洞洞主以的毒之四泉(哑泉,灭泉,黑泉,柔泉)败蜀兵。孟获之兄孟节为蜀兵解毒,蜀兵掘地得水。蛮方二十一洞主杨锋擒孟获献孔明,孔明五纵之去。 

●第九十回 驱巨兽六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获

蜀军士垒土越墙得三江城。孔明计擒孟获妻子祝融夫人,换回被俘蜀将。孔明驱败巨兽孟获,孟获诈降欲擒孔明,被孔明识破后擒获,六纵而去。孔明设计诱乌戈国之藤甲兵至盘蛇谷中尽烧之,孟获被马岱生擒活捉。孟获拜服,孔明让其自治。 

●第九十一回 祭沪水汉相班师 伐中原武侯上表

孔明祭泸水入师回成都。曹丕崩,曹睿立。司马懿被封为骠骑大将军,提督雍、凉等处兵马。孔明根据参军马谡建议使反间计,曹睿把司马懿削职回乡。孔明上表伐魏,谯周谏阻不听。曹睿封夏侯渊之子夏侯楙为大都督,司徒王朗谏劝不听。楙率兵二十余万,星夜到长安。

●第九十二回 赵子龙力斩五将 诸葛亮智取三城 

孔明不用魏延长驱直入之计,从陇右取平坦大路,依法进兵。赵云杀死西凉大半韩德父子五人,大败魏军,楙退入南安郡。诸葛亮计取南安郡和安定都,擒夏侯楙。 

●第九十三回 姜伯约归降孔明 武乡侯骂死王朗

天水太守马遵部下姜维,破孔明计并使赵云中计。孔明设计得姜维、得天水、上圭、冀成,前山祁山,兵临渭水。曹睿命曹真为大都督,与蜀军战。军师王朗被孔明骂死阵前,曹真郭淮亦被杀败。 

●第九十四回 诸葛亮乘雪破羌兵 司马懿克日擒孟达

魏军与西羌结连,西羌铁车兵大败蜀兵。孔明乘天降大雪,诱西羌铁车兵陷入坑堑而大败之。曹真两路先锋被赵云、魏延所斩,上表乞授。钟繇保举司马懿,曹睿加懿为平西都督,使由宛城赴长安。司马懿得孟达造反信,不奏朝延,先予征除,后见曹睿,举张合为先锋,往破蜀兵。

●第九十五回 马谡拒谏失街亭 琥侯弹琴退仲达

司马懿要取汉中之咽喉街亭和列柳城。马谡自告奋勇守街亭,他不听王平之劝,于山上林木深处下寨。懿领兵围山,谡下山而逃。懿先于郭淮得列柳城,后兵出箕谷。孔明见街亭、列柳城已失,安排退兵之计。司马懿引兵袭西城,诸葛亮只得演空城计,懿兵退后离西城往汉中而走。司马懿叹不如孔明。 

●第九十六回 孔明挥泪斩马谡 周鲂断发赚曹休

尚书孙资建议曹睿分兵守险要,养精蓄锐,以图吴蜀,曹睿驾回洛阳。赵云不少一将一卒而归,孔明赏赐。孔明挥泪斩马谡.孔明上表后主,自求贬丞相之职,让诸将“勤攻吾之阙,责吾之短”。东吴鄱阳大守周鲂诈降曹魏,乞兵征伐,司马懿领兵助曹休南下,曹休被赚入石亭,被陆逊打败。 

●第九十七回 讨魏国武侯再上表 破曹兵姜维诈献书

孔明再上表伐魏。使陈仓守将郝昭同乡靳祥两番说郝来降,郝断然拒绝。孔明几次攻城不下,向姜维求计。姜维诈降曹真,费耀替曹真出征,中计自刎,蜀兵三至祁山。

●第九十八回 追汉军王双受诛 袭陈仓武侯取胜

司马懿深识诸葛亮之法,认为蜀兵利在速战,魏兵则宜久守。孔明虽然以火攻大败魏军,但还是安排退军之计,等到曹真知晓,蜀兵已去二日。魏延受诸葛密计,斩追将王双。东吴孙权称帝,后主听孔明言,赍礼作贺,陆逊虚张声势以伐魏。孔明出汉中,夺取陈仓,三出祁山,魏帝封司马懿为大都督抗蜀。

●第九十九回 诸葛亮大破魏兵 司马懿入寇西蜀 

司马懿派郭淮、孙礼速战,诸葛早有防备;当晚司马懿派人劫蜀寨,却又中了诸葛亮之计。张苞身死,孔明回成都养病。司马懿班师。建兴八年秋七月,睿即拜曹真为大司马、征西大都督,司马懿为大将军、征西副都督,刘晔为军师。引四十万大兵,来取汉中。大雨连降三十日,马无草料,死者无数,军士怨声不绝,司马懿退兵。

●第一百回 汉兵劫寨破曹真 武侯斗阵辱仲达

孔明四出祁山。魏延、陈式不听孔明“防魏伏兵,不可轻进”的命令,领兵出箕谷,被魏兵杀败。蜀兵劫曹真寨,司马懿救曹真。孔明斩陈式留魏延。又作书送曹真,曹真见书疾重而亡。孔明与懿斗阵,大败魏军。后主中司马懿反间计,召孔明回成都。孔明增灶减兵而退,魏兵不敢追。

●第一百零一回 出陇上诸葛妆神 奔剑阁张合中计

孔明回成都追杀散布流言之宦官,孔明复回汉中,从杨仪计,分两路军兵,轮流荼魏。孔明至祁山,粮米不到,孔明使人尽割陇上之麦,送赴卤城打晒。郭淮献计攻卤城,被孔明伏兵四面杀败;淮又献计调雍、凉诸郡人马业,自己奇袭剑阁,截蜀兵归路,亦被蜀兵击败。永安李严书至,言东吴连魏伐蜀,孔明退兵,于剑阁木门道理伏,射杀追来的张合。孔明与后主谪妄言东吴连魏蜀李严为庶人。孔明养军三年,不顾劝阴,又要伐魏。

●第一百零二回 司马懿占北原渭桥 诸葛亮造木牛流马

太史谯周以种种异兆为由要丞相“只宜谨守,不可妄动”孔明发誓六出祁山,剿灭汉贼,鞠躬尽谇,死而后已。孔明星夜至汉中,闻关兴亡,放声大哭。引三十万兵,姜维、魏延为先锋,分五路至祁山。司马懿荐夏侯渊四子为先锋,行军司马,又令郭淮,孙礼总督西兵马,于北原下寨,不予出战。孔明虚攻北原,暗取渭滨,司马懿识破而用兵,蜀兵大败。懿派郑文诈降孔明,被孔明识破,魏兵劫寨大败。孔明在上方谷(葫芦谷)作木牛流马,搬运粮草;司马懿依样制造,搬运粮草,被孔明所劫。

●第一百零三回 上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星

吴主分三路兵伐魏败归 。孔明故意把木牛流马让魏劫去,又教兵士多次被俘,以示无备,赚懿出战,诱入上方谷中,雷炸火烧,忽大雨倾盆,火灭雷哑,懿父子三人逃回。司马懿坚守不出,孔明以巾帼女衣并侮辱之书信送司马懿,懿本怒,却不出战。孔明听说吴兵无功而还,昏倒于地。

●第一百零四回 陨大星汉丞相归天 见木象魏都督丧胆 

孔明授兵书于姜维,强支病体,遍观各营,喟然长叹。孔明54岁身故,闰维、杨仪不敢举哀,安置翕中。魏延不服杨仪,口出不逊之言。司马懿追兵至,姜维推出孔明木象,懿吓退。

●第一百零五回 孔明预伏锦膏计 魏主拆取承露盘。

魏延和杨仪分别秦明后主,言对方背反。后主知魏延反,派董允好言抚慰。马岱假意愿助魏延取西川,与姜维、杨仪按孔明锦囊妙计杀魏延。 杨仪不服蒋琬,后主罢为庶人。曹睿大兴土木,建造宫殿,怨声不绝,又欲长生不老,派马钧赴长安拆取柏梁台上之铜人、承露盘,众官上表谏诤不听。

●第一百零六回 公孙渊兵败死襄平 司马懿诈病赚曹爽 

睿派司马懿伐辽东造反的公孙渊,渊败被杀。睿亡芳继,兵权尽归曹爽,司马懿推病不出。故作老之将死之态,乘曹爽和曹芳出城居谒高平陵之机率二子谋爽。

●第一百零七回 魏主政归司马氏 姜维兵败牛头山 

司马懿夺曹爽兵权并斩之。 曹芳封懿为丞相,加九锡。夏侯霸后,败于郭淮与陈泰后投汉中降秉维。姜维以霸为向导官伐魏,在牛头山被郭淮打败,飞奔阳平关,司马懿长予司马师欲夺关,姜维用武侯临终时所传“连弩”之法,一弩发十矢而败师。

●第一百零八回 丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计 

姜维领败兵回汉中。司马懿病逝,次子司马昭趁孙权新亡南征东吴,东吴诸葛恪派丁奉往战,大败魏兵,诸葛恪一面发书求姜维进兵攻魏,一面驱兵至新城,被城中守将用缓兵之计击退。孙峻与吴主孙亮请诸葛恪赴宴,峻就席间杀之,权归孙峻。蜀姜维得诸葛恪书,发兵伐魏。

●第一百零九回 困司马汉将奇谋 废曹芳魏家果报

姜维在董亭与徐质交兵大败,姜维造木牛流马运粮诱杀了徐质,又于铁笼山围住了司马照,但被郭淮使来的降魏羌兵杀败,于路用郭淮射来之箭射死郭淮,败回汉中。曹芳欲图司马师、司马昭,被师所废,立曹髦为帝。

●第一百一十回 文鸯单骑退追兵 姜维背水破大敌

扬州都督母丘俭与剌史文钦讨伐司马师,文钦子文鸯于魏营左冲右突,司马师眼珠迸出。母丘俭兵败入慎县,被县令宗白所杀。司马师付印授弟司马昭,眼珠迸出而亡,从此大小事皆归于昭。蜀将姜维趁魏内乱兴师伐之,于洮水背水一战大破魏兵,又勒兵取狄道城,被邓艾设计杀败。

●第一百十一回 邓士载智败姜伯约 诸葛诞义讨司马昭 

姜维又出师伐魏,被邓艾打败。上表自贬其职。魏诸葛诞送子质于吴,与吴会合,共同讨伐司马昭。

●第一百十二回 救寿春于诠死节 取长城伯约鏖兵

诸葛诞战败而亡,吴将降魏者多,败兵放回。姜维又欲伐魏,中散大夫谯周作仇国论一篇,劝阻姜维,维不听。姜维先大胜,后被邓氏父子与关中兵三面夹击;又传东吴兵败,姜维只得退兵。

●第一百十三回 丁奉定计斩孙林 姜维斗阵破邓艾

东吴孙林废孙亮而立孙休,孙休与老将丁奉合谋杀孙林,后主派人作贺,吴主派人还礼,吴使薛羽谓吴主蜀之大厦将焚。姜维六次伐魏,于祁山安寨,与邓艾斗阵,将艾围在垓心,二次斗阵,邓艾欲从后刺杀,都被姜维识破而大败之。司马望与邓艾派人接连中常侍黄皓散布姜维怨上投魏流言,后主召姜维回。

●第一百十四回 曹髦驱车死南阙 姜维弃粮胜魏兵

姜维揭穿后主听信小人之言,后主令姜维再回汉中,伺机伐魏。司马昭与贾亮合谋篡位,贾事成济刺死曹髦。司马昭立曹璜为帝,璜改名奂,封昭为相国、晋公。姜维以昭弑君之名出师伐魏,分三路出祁山。魏参军王[]诈降姜维,约邓艾里应外合被姜维识破而败之,艾杂于军中而逃;王[]投黑龙江死。

●第一百十五回 诏班师后主信谗 托屯田姜维辟祸

姜维八议计伐中原,谯周、廖化劝阻不听。邓艾使计,先锋夏侯霸被射死城下,姜维也被邓艾、夏侯望杀败,但又在救助攻打祁山的张翼时,打败魏兵。后主信黄皓谗言,召姜维回成都,维请杀黄皓,后主引皓拜姜维,秘书郎谷正要姜维去陇西沓中屯男避祸。司马昭趁蜀国腐败,派钟会伐蜀。

●第一百十六回 钟会分兵汉中道 武侯显圣定军山

钟会约邓艾伐蜀。后主听信黄皓谗言,不准姜维出兵拒魏之奏,瞎信师婆虚妄之说,只在宫中饮宴欢乐。钟会军所到之处,秋毫无犯,汉中人民,出城拜迎。姜维等大败,奔剑阁。

●第一百十七回 邓士载偷度阴平 诸葛瞻战死绵竹

钟会与邓艾不和,邓艾偷度阴平、摩天岭,兵到江由涪城,军民俱降。后主从正之言,召孔明之子诸葛瞻,使拒魏兵,瞻子尚为先锋,瞻、尚父子俱战死绵竹。

●第一百十八回 哭祖庙一王死孝 入西川二士争功

后主令谯周作降书至雒城请降,邓艾重待降使。后主来日出降;其子刘谌割妻并三子头至昭烈庙中,大哭,眼出血自刎。姜维闻后主降、大惊;设计假降钟针,间其与邓艾关系。昭疑艾后,封钟会以监邓艾;又假计邓艾实防钟会,与曹奂出师长安。

●第一百十九回 假投降巧计成虚话 再受禅依样画葫芦

钟会收邓艾。与姜维谋反。会被射死,姜维自刎,邓艾父子被田续所斩。司马昭封刘禅为安乐公。魏主奂封昭为晋王,昭立司马炎为世子。昭死后,炎以与汉家报仇为由。效曹丕废帝之事,奂捧传国玉玺登坛授炎。

●第一百二十回 荐杜预老将献新谋 降孙皓三分归一统

东吴孙休亡,立孙皓为主,皓义暴无道,杀忠臣四十余人,魏羊祜上表让伐吴,炎为许,后悔之,祜死前荐杜预。杜预上表请伐吴,晋主许之。东吴孙皓拨匠工于江边造铁锁、铁锥,以御晋军,晋军势如破竹,直至石头城下,孙皓降。

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